Recorded live at "Gaslight", New York, September 6th, 1961 and at "Finjan Club", Montreal, July 2nd, 1962 

Diese Aufnahmen wurden vor der Veröffentlichung seines ersten Albums gemacht. Damit ist diese Schallplatte eine der seltenen Gelegenheiten sich Bob Dylan bei einem Live-Auftritt in einem kleinen Klub anzuhören, bevor seine Karriere richtig Fahrt aufnahm und kleine, initime Konzerte kaum noch möglich waren.