Seite A:
1. Baiao Da Januaria (La Baie De Januaria)
2. Roza Vermeilha (La Rose Vermeille)
3. Air De Carnaval
4. Vapor Da Cachoeira (Le Bateau De La Chute D'eau)
5. Air De Capoera
6. Air De Carnaval
Seite B:
1. Carnaval A Rio
2. Instruments de Carnaval
3. Rico Conhece O Pobre (Le Riche Connaît Le Pauvre)
4. Viola Minha Viola (Guitare, Ma Guitare)
5. Macumba
6. Macumba
7. Na Varginha
8. Air De Carnaval Sur Bahia