Seite 1:
1. Dawn Go Within
2. Carnaval
3. Let The Children Play
4. Jugando I'll Be Waiting Zulu
Seite 2:
1. Bahia
2. Black Magic Woman
3. Gypsy Queen
4. Dance Sister Dance
5. Europa
Seite 3:
1. She's Not There Flor D'Luna
2. Soul Sacrifice
3. Head, Hands & Feet
Seite 4:
1. El Morocco Transcendance
2. Savor
3. Toussaint L'overture
